客户管理功能已经上线!

客户管理系统,有效集成管理客户信息,实现精准化、标签化客户信息统计与管理;

充分挖掘客户价值,实现对客户精准营销,有效提升客户满意度,助力企业业绩持续增长!

 

功能优势:

构建客户信息体系,帮助您建立更持久的客户关系。

客户自定义精准划分,并实现对客户精细化触达

基托云服务器,无需下载任何客户端,助力企业实现数字化转型

 

功能入口:

云片用户后台—应用服务—全渠道CRM—客户管理

立即进入:


 

配置方法:

1. 进入客户管理页面,首次登陆或未上传客户信息的用户需进行客户信息导入。


 

2. 下载云片客户数据导入模板。


 

3. 将用户信息整理,填充至表格中。为保证上传准确性,用户模板表格中第一列必须为手机号


 

4. 将表格保存后,上传至云片后台,点击“导入”。


 

5. 此处可对不同标签的内容属性进行调整,现有三种形式可以选择,分别是:

文本形式标签、时间形式标签、数字形式标签

每种形式的标签对应的筛选方式也不同,后文中会进行说明。若无更改或已完成调整,再次点击下方“导入”


 

6. 导入完成,可以查看此次上传用户的情况,是否有上传失败等情况。


 

客户筛选发送

完成上述导入流程后即可查看到客户信息,标签将会作为筛选条件出现在左侧。完成筛选后,可对本次筛选人群进行自定义信息发送。

 

标签信息可大致分为以下几种:

1. 系统默认标签

除用户上传的标签外,系统还通过解析新增加了四个标签,分别是:

归属地城市:客户手机号码所匹配的城市,可精细到市级。点击标签后点击空白框,即可勾选想要的城市人群进行圈选查看,可同时勾

选多个地区。


 

创建时间:指客户信息最早上被上传入库的时间

更新时间:指当前客户的信息已经存在,最近更新信息的时间。

创建时间、更新时间的筛选方式有4种,分别为:等于、早于、晚于、范围

先选择时间筛选方式,再选择下面的具体时间,即可圈选出符合当前标签条件的客户信息。例:选择早于,并选择8月29日14:00:00为时间点,即可选择在此时间点之前的全部客户。

 

批次号:指每次上传客户的文件名称批次。可以在上传或更新客户信息时,对模板文件名进行区别标记,即可在此处进行选择对应批次

号,圈选出每次新增/更新的用户。


 

2. 用户上传标签

用户上传的标签,可以在左侧勾选栏中体现。系统会按属性将标签分为三类,分别为时间类型、文本类型、数字类型,每种类型的筛选

方式不同。

 

时间类型标签:指标签内容是以年/月/日 时:分:秒为形式,例:vip注册时间、入学时间等,格式举例:2019/8/30 10:29:00,可以只

详细到日期。时间筛选条件的方式有5种,分别为等于、早于、晚于、有值、为空、范围。为空指当前标签下,内容为空的所有用户;

有值则反之。

选择筛选方式,根据筛选方式选取下方的具体时间点,就可以圈选出符合当前条件的客户。

例:选择早于,然后选择2019年8月30日,系统会筛选出早于这个时间点的所有用户。


 

文本类型标签:指标签内容是纯文本形式的。例:姓名、班级等

筛选的方式有三种,分别是:包含、开头是、结尾是,选择方式后,再选择关键词,即可完成人群圈选。

例:选择开头是,然后选择王,就可以将当前标签内的所有以王开头的客户筛选出来。


 

数值类型标签:指标签内容是纯数字形式的。例:学号、年龄等,标签内容不能出现除数字外的其他字符。

筛选的方式有5种:小于、等于、大于、有值、为空。先选择方式,再根据标签输入数值,即可圈选出用户。

例:选择等于,再输入32,即可圈选出当前标签中标签内容为32的用户。


 

完成标签筛选后,单击上方“发短信”按钮即可对当前已筛选标签内的客户进行自定义短信发送。如图所示:




 

 

 

功能场景

场景1:


 

场景2:


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