内容速览

1. 墨西哥的人口、语言和市场规模
2. 墨西哥电商的互联网基础
3. 墨西哥的电商平台简介
4. 墨西哥电商的物流支持
5. 墨西哥电商的供应链建设
6. 出海墨西哥其他注意要点：关税、本地化和通信工具

先来看一组数据

全球第四：据墨西哥电商协会（AMVO）统计，2022年，墨西哥电商市场销售额为5280亿比索（约291.5亿美元），同比增长23%，排名全球第4，远高于全球电商销售额的平均增长率（7.4%），也是拉美地区增长率最高的市场。

增长1.7倍：2022年，墨西哥有超过6300万人在线上购买产品或服务，5年内增长1.7倍。

630亿美元：预计到2025年，墨西哥市场的电商规模将达到630亿美元，仅次于巴西；电商用户预计增加到7790万。

6%：截至2022年，墨西哥市场的电商销售额仅占整体零售销售额的6%，远低于中国和美国市场，电商发展潜力巨大。

PART 01 墨西哥基本情况：人口、规模和语言

相较于“千税之国”的巴西和“落魄贵族”阿根廷，墨西哥兼具区位、政策、人口、市场等多重优势，具有更强的消费活力和市场韧性。

图源：control risk

作为拉美经济大国，和世界最开放的经济体之一，2022年墨西哥国内生产总值（GDP）14,200亿美元，居拉美第二位，人均GDP超1万美元。同时，墨西哥与美国、加拿大的贸易协定从北美自由贸易协定（NAFTA）升级为美墨加协定（USMCA），在建立北美自由贸易走廊的同时也赋予墨西哥政策优势。此外，墨西哥还与其他50个国家签订了14项自由贸易协定。

在地理位置上，墨西哥毗邻美国，是连接北美、中美和南美的重要交通枢纽，优越的地理优势和贸易政策，使墨西哥成了对美贸易的跳板，“近岸外包”、“赴墨建厂”都成了近年来的新趋势。

在人口统计学方面，根据2023年的统计数据，墨西哥全国人口数为1.29亿，是全世界人口数排名第十的国家。而相比于“一枝独秀”说葡语的巴西，墨西哥作为西语国家在文化和消费习惯方面与阿根廷、秘鲁、智利、哥伦比亚等其他拉美国家存在相似之处，具有一定的语言通用性和较低的文化门槛。

凭借上述市场优势，越来越多的中国电商企业也瞄准了墨西哥的电商市场商机，意在充分发挥墨西哥的地理、人口和政策优势，在这片拉美热土中奋力掘金。

PART 02 墨西哥电商现状：平台、供应链和物流

据支付和商业市场情报 PCIM 预测，到 2023 年底，墨西哥电子商务市场规模将达到 745 亿美元，较 2022 年增长 34%。

01 墨西哥电商平台的互联网基础

2023 年墨西哥拥有 9687 万互联网用户，占 6 岁以上人口的 80.8%。美客多（Mercado Libre）是深受墨西哥消费者喜爱的电商平台，在竞争对手中占据 54% 的流量份额 。

不同电商平台在墨西哥的市场份额 数据：stasista

美客多创立于1999年，也是拉美地区规模最大的电商平台。截至2023年第三季度，美客多活跃用户数量已攀升至1.19亿，同比增长率高达35.7%；平台独立买家数量 5,030万，同比增长18.4%，而墨西哥是其在拉美的第三大市场，依托大型电商平台的综合能力，越来越多的卖家入局墨西哥电商行业，希望能在快速发展的新兴市场中分得一杯羹。

2019年，美客多开始面向中国跨境卖家招商，开放巴西、智利、墨西哥、哥伦比亚四个站点。诸如Xiaomi、OnePlus、realme、HAYLOU等来自中国的卖家，在2023年墨西哥大促期间，也取得了不错的成绩。

而在移动支付方面，根据 PCIM给出的数据，2022 年墨西哥电子商务购物最常用的支付方式是：国际信用卡（39%）、借记卡 (24%)、现金支付方式 (11%)、钱包 (8%)、国内信用卡（3%）、银行转账 (3%)等。

墨西哥的移动支付行业在过去几年里也经历了显著的发展，推动着数字支付在该国的普及。主要的移动支付企业包括Conekta、Clip、Mercado Pago、Banco Azteca's Yape等，同时，墨西哥政府也推出了一个名为 CoDi 的支付平台，鼓励消费者和企业使用移动支付。

02 墨西哥电商的物流支持

墨西哥全境拥有117个海港，64个国际机场，27,000公里的铁路和172,000公里的公路可用于运输和物流，通常情况下，从墨西哥运出的货物可以在一到四天的时间内到达美国所有地区，而来自亚洲的货物则需要三到五周的时间才能到达美国。

图源：control risk

墨西哥主要的物流公司包括Estafeta、Redpack、DHL、FedEx和UPS等。这些公司不仅提供国内物流服务，还提供跨境物流服务，以满足与美国等主要贸易伙伴之间的跨境电商需求。

许多中国的快递与物流行业也瞄准了墨西哥这个新兴市场，中国企业于阿联酋创立的iMile，开启中东之外的全球化扩张后的第一站就选在了墨西哥。起家于东南亚的极兔速递也是较早进入拉美的全球化物流企业，同样首先选择在墨西哥布局。

随着全球化进程进入深水期，不论是传统的本地物流巨头，还是新兴的海外入局者，物流企业都在充分发挥自身的资源调配能力，以适配快速增长的电商需求，这也给墨西哥的电商行业带来更多发展潜能和成长空间。

03 墨西哥电商的线下供应链建设

在美加墨自贸协定框架下，海外企业纷纷加码贸易区内投资。墨西哥的IMMEX计划，允许制造公司对临时进口的货物和材料免征16%的增值税（VAT）或一般进口税。但同时，基于墨西哥政府对本国的贸易保护政策，近年来出台了增加自贸区外贸易关税的保护性法规，提升了依靠单纯货运搭建供应链的成本和门槛。许多大中型跨境企业选择在墨西哥投资建厂。

凭借墨西哥北美自由贸易区成员的政策地位，和其与美国接壤的地理优势，海外企业在墨西哥建厂一直以来就是热门趋势。近年来，越来越多的制造业企业都嗅到了墨西哥在区位上的巨大潜能，中资企业赴墨西哥热度持续走高。

对于中资企业，在墨西哥建立工厂，主要有两种好处：一是能够在北美后院拥有供应链枢纽，建立起更加高效的贸易闭环；二是能够辐射整个拉美市场，扩大业务和产品的覆盖面。

墨西哥的产业结构中的制造业在国家经济中占据重要地位，涵盖汽车、电子产品、食品加工等领域。近年，长安、江铃、奇瑞、北汽、名爵等中国汽车产业链企业也开始迁往墨西哥。很多中国的汽车企业、家居制造企业，都开始把工厂布局在墨西哥和美国的边境。

得益于墨西哥相对开放的市场，企业在墨西哥建厂，可以有效缓解货物销往北美的仓储和运输压力，同时利用墨西哥的地理优势挖掘更大的商业可能。

PART 03 出海墨西哥，还需要注意哪些问题？

01 贸易税收

关税：墨西哥关税税率在0%-140.4%之间，平均关税税率为13.97%。某些商品免征关税，如笔记本电脑和其他电子产品。

为保护本国工业，墨西哥政府宣布将对钢铁、铝、竹子、橡胶、化工产品、石油、肥皂、纸张、纸板、陶瓷制品、玻璃、电气材料、乐器和家具等产品加征最高可达25%的进口税。

新关税政策已于2023年8月16日生效，该政策将持续至2025年7月31日。

除了关税之外，还有以下税种需要企业注意：

递延税款税：也称报关手续费，针对所有进口商品，在CIF价和关税总和的基础上，征收税率为0.8%的递延税款税。

增值税：标准增值税税率16%x(CIF价+关税+递延税款税)。

所得税：企业所得税税率为30%，但对于小型企业，税率为25%。个人所得税税率根据收入水平和所在地区的不同而有所不同，最高税率为35%。

02 本地化团队建设

招聘当地人才并提供必要的培训是在墨西哥成功经营业务的关键。墨西哥劳工法规定，墨西哥的企业必须有一个以上的工会、薪酬结构只能涨薪不能降薪等。

企业需要充分了解当地的劳动市场，培养多元化的团队文化，以更好地适应当地环境，顺利开展跨境业务。

03 本地业务通讯支持和消息传递

进入墨西哥市场，确保与合作伙伴和客户保持畅通联系是重中之重。出海企业可以采取数据通信+互联网模式，助力出海墨西哥企业快速增长。

在墨西哥，移动网络渗透率为 88.17%。短信是其覆盖最广的通信基础服务，也是出海企业进行短信营销、用户身份验证和活动通知的首选方式。

海外通信运营商环境复杂，很多出海企业对于通信服务的政策、基础设置建设、价格等情况都不太了解，因此，选择诸如云片这样的专业的云通信平台，能够帮助企业打通障碍，担任起打通资质牌照、消除技术屏障和信息差的角色，让企业将时间成本和人力成本投入在业务的扩展和建设上。

statista预测 到2029年 墨西哥的WhatsApp渗透率将达到99%

与statista预测 到2029年 墨西哥的WhatsApp渗透率将达到99%此同时，即时通讯应用 (IM) 提供的增强型交互信息，也可以补足短信在恶劣网络环境下无法送达或运营商屏蔽问题。WhatsApp 作为墨西哥最常用的即时通讯社交平台，其用户覆盖率高达92%，WhatsApp推出的WhatsApp Business API作为商用信息平台，可以满足大中企业与用户之间的大规模身份验证、活动通知、多媒体营销互动的业务需求。

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