内容速览

1. 印尼金融科技行业的市场规模
2. 印尼金融科技行业生态
3. 出海印尼的中国金融科技企业
4. 印尼金融科技行业的有关政策法规
5. 金融科技企业出海印尼要注意什么

过去十年间，印度尼西亚的金融科技行业经历了飞速发展。金融科技企业数量从2011年的51家增长到2022年的334家，达到6倍之多。

根据印度尼西亚通信和信息部 2022 年 12 月提供的数据，尽管亚洲数字初创企业的融资同比下降 60%，但印度尼西亚金融科技行业的交易额同比增长 39%，增长率在G20国家中处于领先地位。

越来越多的新参与者在这些领域开展业务，通过提供更多元和精细化的金融科技产品来丰富印尼的金融市场，推动印尼金融科技领域的飞速发展。

01 印尼金融科技市场规模

印尼的金融科技公司一般以初创公司为主，如支付、零售投资、借贷、财务规划、众筹、汇款、金融研究等。比较知名的企业包括：Ajaib（数字共同基金）、Akulaku（数字银行）、Kredivo（电子商务和数字金融技术）等。

图源：波士顿咨询（BCG），印尼金融科技报告

目前，印尼支付领域拥有超过6000万活跃用户，预计在2020年至2025年期间将以每年26%的速度增长。在贷款领域，有超过3000万活跃用户参与点对点（P2P）借款。金融科技SaaS的采用率也在激增，目前有600万家中小企业在过去三年中实现了26倍的惊人扩张。

交易价值也在持续增长，2017年至2021年期间电子钱包交易额超过200亿美元，复合年增长率高达123%。同期发放的贷款超过170亿美元。尽管2022年整体融资价值略有下降，但印度尼西亚仍然吸引了近14亿美元的融资，展现了行业生态的韧性。

在2020-2022年期间，印度尼西亚对金融科技的投资达到32亿美元，是2017-2019年期间融资的4.6倍，印尼的金融行业仍然有巨大的发展潜力。

02 印尼金融科技市场生态

蓬勃的增长背后是金融科技市场上日益激烈的竞争。新兴金融科技公司、老牌科技公司以及寻求提供金融科技解决方案的传统银行等都纷纷入场。

大型科技公司如Grab、Shopee和GoTo拥有成熟的生态系统、固定的用户群和更强大的财务手段，能够迅速扩大在金融科技领域的影响力。这类公司可以通过嵌入式金融产品提高客户留存率，减少销售过程中的障碍因素。

就B2C电商行业而言，B2C电商平台为用户群提供的金融产品包括：面向商户的B2B贷款、面向个人的B2C贷款（如先买后付）、小额交易保险以及财富管理（包括共同基金和数字黄金等）。如在网约车行业，网约平台包括B2B贷款（用于司机的运营资金和贷款）、B2C贷款（如先买后付）以及旅游保险等金融服务。

传统银行拥有雄厚的资本，并具有线下业务的优势。他们往往会通过和技术公司合作，推出数字银行业务。近年来，数字银行取得了令人瞩目的增长。由冬海集团支持的SeaBank Indonesia在短短20年内，总资产同比增长了207%，2022年的总资产同比增长达到14亿美元。

除了科技巨头之外，许多传统银行也愿意与金融科技公司开展深层次合作。拥有技术优势的中国本土企业在此类合作中表现不俗。

去年7月27日，总部位于上海的金融科技公司信也科技宣布，旗下印尼业务品牌AdaKami与印尼数字银行Seabank达成合作，打造“出海技术+本地运营”的生态格局。

信也科技在印尼业务方面进行了深入的市场探索，将国内成熟的技术产品引入当地，并根据国内成功运营的经验进行有针对性的本地化改进。公司首先选择了“Adakami”这个名字，这在印尼语中意味着“我们在一起”，表达了为当地人提供便捷金融科技服务的愿望。同时，信也印尼业务公司组建了一支本地化率超过80%的国际化团队，深入了解当地市场和文化。信也还整合了印尼本土核心资源，与多家知名银行、电子商务和支付平台展开合作。截至目前，印尼业务成交资金的近70%来自于本地金融机构。这一系列措施有效促进了信也科技在印尼市场的本地化发展，为当地用户提供了更为贴近和普惠的金融科技服务。

为了建立成功的合作伙伴关系，出海公司需调整其运营模式，以适应科技企业的文化差异和工作方式。总体而言，印尼市场存在许多丰富金融科技生态系统，并在整个行业建立蓬勃发展的合作伙伴关系。金融科技公司和科技企业都表现出越来越渴望相互接触和合作的态度。未来，此类合作伙伴关系将会不断增加，为金融科技公司和现有企业创造巨大价值。

03 印尼金融科技的法律法规

印尼的监管机构对于新兴的生态系统持有相对开放的态度，但同时也制定了相关法律法规以规范和推动行业的可持续发展。

2023年1月12日，《2023年第4号金融部门发展和强化法》（金融服务综合法）正式颁布，对17项现行法律进行了广泛的修改。这些变化将通过额外的法律文书在2025年1月12日之前全面实施。

一些值得注意的条款包括：

• 商业银行可参与金融服务机构和/或其他支持银行业的公司，但必须遵守金融服务管理局（Otoritas Jasa Keuangan或OJK）颁布的进一步规定。
• 对于在OJK注册并受其监管的P2P平台和其他金融服务机构，OJK是唯一被允许申请破产和/或暂停债务义务的一方。
• 引入了“金融领域技术创新”（inovasi teknologi sektor keuangan或ITSK）的概念，广泛定义为对数字金融生态系统中的产品、活动、服务和商业模式产生影响的基于技术的创新。
• 包括加密资产在内的数字金融资产的监管现在由OJK负责，而不再由商品期货交易监管机构（Badan Penkawasan Perdagangan Berjangka Komoditi或Bappebti）负责。
• 修订有关促进普惠金融、加强客户保护的规定，要求金融部门的业务参与者设计其产品和/或服务以适应目标消费者，同时禁止以可能对消费者造成身体或心理伤害的方式违反社会规范。

除此之外，还有《支付系统法》（Payment System Law）以及OJK发布的相关规章、电子货币法律法规、贷款和P2P借贷法规、消费者保护法规、个人数据保护法规、金融科技创新法规等需要出海企业关注。

总的来说，出海印尼的金融科技公司需要注意：

01法规合规性

了解印尼金融科技领域的相关法规，特别是支付、贷款和数字资产管理方面的法规。确保公司的运营符合当地法规，尤其是金融监管机构（OJK）的规定。

02牌照和许可

确保取得必要的牌照和许可证，例如支付服务提供商许可证、电子货币发行许可证等，以合法经营。

03语言和文化

适应当地语言和文化，包括在产品界面、客户支持和营销中使用印尼语，并考虑当地宗教文化的差异性。

04与本地企业建立合作关系

包括金融机构、技术提供商、电商平台等，以提升在印尼市场的可信度和影响力。

05了解本地支付风险

了解印尼支付系统的普及和广泛使用的特点，以及网络信息安全和监管不严存在的风险，采取措施减少支付风险，包括欺诈检测和支付安全性措施。

06形成有效沟通机制

海外通信运营商环境复杂，很多出海企业对于通信服务的政策、基础设置建设、价格等情况都不太了解，因此，选择诸如云片这样的专业的云通信平台，能够帮助企业打通障碍，担任起打通资质牌照、消除技术屏障和信息差的角色，让企业将时间成本和人力成本投入在业务的扩展和建设上。

与此同时，即时通讯应用 (IM) 提供的增强型交互信息，也可以补足短信在恶劣网络环境下无法送达或运营商屏蔽问题。

WhatsApp作为印尼最常用的即时通讯社交平台，其用户覆盖率高达84%，WhatsApp推出的WhatsApp Business API作为商用信息平台，可以满足大中企业与用户之间的大规模身份验证、活动通知、多媒体营销互动的业务需求。

通过接入WhatsApp API，可以为企业客户实现账户查询、交易确认、活动通知、身份验证等服务，同时，WhatsApp API也能够提供自动化的消息发送和客户在线服务功能。

云片凭借多年在云通讯领域的深耕，积累了优质的全球短信通道资源和领先的技术水平，可以满足出海金融科技企业的跨国跨境短信需求，业务涵盖国际短信、验证短信（OTP）、营销短信、通知短信及超级短信。

云片国际站 YCloud 作为 WhatsApp BSP（商业解决方案提供商），开发出专为WhatsApp API服务的Inbox客服坐席管理工具、Contact客户信息管理工具、Growth Tool客户增长工具、Bot聊天机器人等多种智能化工具，助力跨境企业利用 WhatsApp API 实现业务的快速拓展和增长，为出海企业提供更多解决方案。

随着印尼金融科技行业的快速发展和政府出台的支持政策，该领域展现出巨大的潜力。投资者的乐观态度、多元化的市场生态以及有力的法律法规框架为印尼金融科技未来的发展打下了坚实的基础。展望未来，期待看到更多创新和合作，为印尼的金融科技领域带来更广阔的发展前景。

参考资料：

1. 波士顿咨询（BCG）& AC Ventures，印尼金融科技报告：Indonesia’s Fintech Industry Is Ready to Rise
2. 看懂经济，风靡印尼，信也科技在东南亚现金贷红海中拉出了第二曲线